Favoriten anlegen und konfigurieren

Layout der Symbolleiste konfigurieren

Für jeden Benutzer wird eine Standardsymbolleiste angelegt. Sie können die Symbolleiste wie folgt anpassen:

1. Öffnen Sie auf der Symbolleiste das Kontextmenü (rechte Maustaste) und wählen Sie Einstellungen.
2. Im Fenster Einstellungen können Sie im Bereich Allgemein Einstellungen zur Positionierung und zum Aussehen der Symbolleiste treffen.
   1. Sie können die Ausrichtung nach Unten ändern, sodass die Symbolleiste am unteren Rand des Hauptfensters platziert wird.
   2. Ändern Sie die Farbe der Favoriten, um das Design an ihren Handwerksbetriebs anzupassen. Wählen Sie z.⁠ ⁠B. im Feld Hintergrund-Farbe (von) Grau, im Feld Hintergrund-Farbe (bis) Blau sowie im Feld Rahmen-Farbe Weiß.

      Individuelle Farben sind über den Eintrag Individuell… möglich.

3. Im Bereich Kopfzeile können Sie das Design der Kopfzeile der gelösten Symbolleiste festlegen.
   1. Die Kopfzeile wird angezeigt, wenn Sie im Feld Anzeigen Ja einstellen.
   2. Legen Sie die Farbe der Kopfzeile über die Felder Farbe (von) und Farbe (zu) fest, z.⁠ ⁠B. ohne einen Farbverlauf wählen Sie jeweils Weiß.
   3. Sie können die Schriftart über das Feld Schrift und zusätzlich die Schriftfarbe über das Icon ändern.
4. Wechseln Sie auf die Registerkarte Anzeige.
5. Im Bereich Beschreibungstext können Sie über das Feld Schrift die Schriftgröße z.⁠ ⁠B. auf den Wert 8 anpassen.

   

Inhalt der Symbolleiste konfigurieren

Den Inhalt der Symbolleiste können Sie wie folgt ändern:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Favoriten.

   Im Bereich Menü finden Sie die Menüstruktur von TAIFUN.

2. Wählen Sie einen Menüpunkt aus, den Sie der Symbolleiste hinzufügen möchten, z.⁠ ⁠B. Mahnwesen > Zahlungen > Erfassen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen oder verschieben Sie den Menüpunkt per Drag-and-drop.

   Der Menüpunkt wird im Bereich Symbolleiste am Ende der Liste eingefügt.

4. Um den Menüpunkt in der Liste zu verschieben, markieren Sie ihn und klicken Sie auf die Schaltfläche Nach oben oder Nach unten, bis er an der richtigen Stelle platziert ist.
5. Sie können Menüpunkte aus der Symbolleiste entfernen, indem Sie einen Menüpunkt markieren und auf die Schaltfläche Entfernen klicken.

   Auch Trennlinien können Sie so verschieben oder entfernen.

   

6. Speichern Sie die Änderungen.

Favoriten auf Bedienoberfläche hinzufügen

Sie können verschiedene Favoriten auf der Bedienoberfläche platzieren. Standardmäßig sind die Benutzer, der Newsticker, die Notizen und die Posteingänge – Eingänge platziert.

Wenn Sie weitere Favoriten platzieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf System > Favoriten > Hinzufügen und den entsprechenden Favoriten, z.⁠ ⁠B. Objekte.

   Der Favorit wird im Hauptfenster von TAIFUN platziert. Sie können den Favoriten verschieben oder das Design ändern.

   Beachten Sie: Favoriten sind standardmäßig fixiert und können nicht ohne Weiteres verschoben werden. Wenn ein Favorit neu eingefügt wird, wird die Fixierung automatisch aufgehoben und Sie können den Favoriten verschieben oder seine Größe ändern. Eine Fixierung können Sie lösen über System > Favoriten > Lösen oder über die Schaltfläche Lösen in der Symbolleiste.
2. Um den Favoriten zu verschieben, gehen Sie mit der Maus zur Kopfzeile des Favoriten und verschieben ihn an die gewünschte Stelle.
3. Um das Design des Favoriten zu ändern, öffnen Sie in der Kopfzeile das Kontextmenü (rechte Maustaste) und wählen Sie Einstellungen.
4. Im Fenster Einstellungen können Sie das Design eines Favoriten über die Schaltfläche übernehmen.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Newsticker konfigurieren

Mit dem Newsticker können Sie RSS-Feeds abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen aus bevorzugten Informationsquellen. Standardmäßig sind Neuigkeiten von TAIFUN aktiviert. Sie können Informationen von Lieferanten oder beliebige andere RSS-Feeds wie folgt abonnieren:

1. Öffnen Sie über die Kopfzeile des Newsticker das Kontextmenü (rechte Maustaste) und wählen Sie Abonnements verwalten.
2. Klicken Sie im Fenster Abonnements verwalten auf die Schaltfläche Eigenes Abo hinzufügen.
3. Im Fenster Internetadresse vergeben Sie für den Newsfeed einen Titel, tragen z. B. den Link zum RSS-Feed ihres Lieferanten ein.
4. Speichern Sie die Änderungen.

   

   Der Newsfeed wird abonniert.

5. Schließen das Fenster Abonnements verwalten über die Schaltfläche Schließen.

Sie können den Favoriten Newsticker wie folgt konfigurieren:

1. Öffnen Sie die Einstellungen des Newstickers über das Kontextmenü (rechte Maustaste) Einstellungen.
2. Wählen Sie im Feld Ausrichtung Keine, damit Sie den Newsticker frei platzieren können.
3. Im Bereich Newsfeed können Sie im Feld Intervall mit 180 Minuten festlegen, dass der Newsticker alle 3 Stunden aktualisiert wird.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Objekte konfigurieren

Mit dem Favoriten Objekte können Sie den direkten Zugriff auf konkrete Datensätze z.⁠ ⁠B. auf Adressen, Ansprechpartner, Aufträge oder Projekte einrichten.

1. Fügen Sie den Favoriten über System > Favoriten > Hinzufügen > Objekte hinzu.
2. Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht über das Kontextmenü (rechte Maustaste) Einstellungen.
3. Verschieben Sie den Favoriten an die gewünschte Stelle und passen Sie ggf. die Größe an.
4. Wählen Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und die Schaltfläche Neu den gewünschten Objekt-Typ, z.⁠ ⁠B. Projekt.
5. Klicken Sie im Feld Objekt-Zuordnung auf die Schaltfläche Mehr und suchen Sie das gewünschte Projekt.
6. Tragen Sie eine Beschreibung ein, damit Sie die Objektverknüpfung zuordnen können.
7. Speichern Sie die Änderungen.

Im Favoriten Objekte wird die angelegte Objektverknüpfung nun angezeigt. Mit einem Doppelklick können Sie das Projekt öffnen.

Favoriten aus anderem Mandanten importieren

Wenn Sie mehrere Mandanten in TAIFUN pflegen, können Sie die Favoriten importieren.

1. Wechseln Sie den Mandaten über Mandanten > Auswählen.
2. Klicken Sie auf System > Favoriten > Importieren.
3. Wählen Sie im Feld Benutzer Ihren eigenen Benutzer aus.
4. Wählen Sie im Feld Mandant den Mandanten, in dem wir die Favoriten angelegt haben.
5. Speichern Sie die Einstellungen.

   Sie erhalten ein Abfrage, ob Sie die vorhandenen Favoriten überschreiben möchten. Beim Importieren gehen vorhandene Favoriten und deren Einstellungen verloren.

6. Bestätigen Sie die Abfrage mit der Schaltfläche Ja.

Die Favoriten werden in den Mandanten angelegt. Die Einstellungen und Inhalte (außer Objektzuordnungen) werden übernommen.

Jetzt sind Sie dran

Richten Sie Favoriten ein, um die für Sie notwendigen Informationen sofort im Blick zu haben. Passen Sie Farben und Schriftgrößen nach Ihren Wünschen an. Wenn Sie die Bedienoberfläche Ihrer persönlichen TAIFUN-Installation für Ihre Bedürfnisse angepasst haben, ist das Arbeiten in TAIFUN zielgerichteter und komfortabler.